在赫斯曼看来，哪怕是波罗的联合公国也有点大了——那里有超过200万爱沙尼亚人和拉脱维亚人。一个战败的德意志民族肯定没有办法同化他们。所以赫斯曼在《灰色方案》中计划建立一个德意志人占多数的库尔兰自治邦作为波罗的德意志人的根本。由波罗的德意志人和从俄国迁来的德意志人为主体民族，占据库尔兰和立夫兰，首府设在里加。
这个库尔兰自治邦将是高度自治的，拥有自己的政府、议会和防卫军，但并不是独立国家。要么和爱沙尼亚组成联邦再拥立一个英法都能接受的君主，要么和波兰组成联邦——躲在别人的大树底下乘凉，在协约国那边也好蒙混过关。
“听上去相当有吸引力，波兰联邦成了一堵墙，将德国和苏维埃俄国隔绝开来。这样在德国输掉这场战争后，至少可以有一个比较安全的东部边境线。不过这个方案对我们波兰也是有利的，我可以接受，也可以去说服波兰临时国务会议。但是……我们波兰人不能参加西线作战，这是我们的底线！”
毕苏斯基甚至不用分析，也能猜到赫斯曼的意图——当然只是部分意图。毕苏斯基当然不会想到，赫斯曼想要“制造”出一个比历史上更强大的波兰，来让苏德同盟变得更加牢靠……至于毕苏斯基会不会在德国战败后，背信弃义反咬德国一口，赫斯曼根本不在乎。反正大波波只要能扮演好一个让苏德两国都恨之入骨的大反派就行。
当然，让这个库尔兰自治邦加入波罗联邦只是最后不得已的选择！在赫斯曼的计划中，由库尔兰自治邦和爱沙尼亚组成联盟国家才是首选。而为了满足《十四点和平条件》中给予波兰入海口的要求，赫斯曼计划将属于库尔兰的利耶帕亚交给波兰——这当然也是个预案，在波罗放弃对西普鲁士省提出领土要求的情况下才会实行。对于库尔兰自治邦的未来，赫斯曼已经准备了几个应对的方案。
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